距離孤山越來越近矮人遠征軍的道路卻變得異常艱險他們躲過了蒼白半獸人的不懈追殺在幽暗密林前和甘道夫兵分兩路后者前往多爾哥多探尋索倫的動向而霍比特人比爾博·巴金斯和矮人們先是遭到巨大蜘蛛的襲擊隨后又被精靈王子萊戈拉斯及其木精靈同伴捕獲比爾博急中生智利用魔戒救出伙伴繼而引發了木精靈、半獸人和矮人遠征軍之間精彩紛呈的三方會戰借助巴德的幫助疲憊的矮人們暫時落腳長湖鎮近在咫尺的孤山城堡沉睡在財寶中的巨龍即將醒來……