在大公司紐斯特德的支持下生物科學家克里夫·尼科利和女友艾爾莎·卡斯特進行基因重組的實驗并取得初步進展然而由于資金和公眾輿論等原因紐斯特德高層決定中斷對他們現有研究的支持克里夫和艾爾莎不愿半途而廢于是偷偷展開實驗他們對基因進行優化重組并混入了艾爾沙的一部分基因終于孕育出一個相貌奇特的雌性怪物秉著科學家的道德和良知克里夫執意要殺死怪物而艾爾莎則全力保護視若己出并將其命名為卓倫卓倫以飛快的速度成長最終變成一位擁有獨特美感的女孩在這一過程中克里夫和艾爾莎越陷越深……